Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, y Tanoira Cassagne asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Creaurban S.A.

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Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, y Tanoira Cassagne asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Creaurban S.A.

PR Creaurban

Creaurban S.A. (“Creaurban”), una empresa argentina líder en el rubro de la construcción y desarrollos inmobiliarios, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de obligaciones negociables clase 4 por un valor nominal en pesos de $1.000.000.000, suscriptas e integradas en dicha moneda (las “ON Clase 4” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).

Creaurban recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A. y Banco Santander Río S.A., que actuaron como organizadores (en conjunto, los “Organizadores”); y los Organizadores junto con Balanz Capital Valores S.A.U.; Adcap Securities Argentina S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Puente Hnos. S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; y Banco Hipotecario S.A. actuaron como agentes colocadores (en conjunto, los “Agentes Colocadores”); tuvieron como asesor a Tanoira Cassagne Abogados.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 18 de enero de 2021, en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables simples por hasta US$ 40.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Las ON Clase 4, denominadas y pagaderas en pesos, poseen una tasa de interés variable. Las Obligaciones Negociables vencen el 18 de octubre de 2021.

Asesores de Creaurban:

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Martín Fernández Dussaut. Asociadas Natalia Ostropolsky, Fiamma Toto Ruá y María Belén Paoletta.

Asesores de los Agentes Colocadores:

Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociados Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y María Belén López Domínguez.