Banco Hipotecario emite ONs por USD 150 millones

Novedades

Banco Hipotecario emite ONs por USD 150 millones

El 23 de mayo, Banco Hipotecario S.A. colocó sus Obligaciones Negociables Clase XXIX Tramo 2, emitidas dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables, cuyo valor nominal es de hasta USD 800 millones (o su equivalente en pesos).

La entidad financiera fue asesorada por Zang, Bergel y Viñes Abogados y Simpson Thacher & Bartlett LLP mientras Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. e Itaú BBA USA Securities, Inc. (compradores iniciales en el tramo internacional) y Banco Itaú Argentina S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (colocadores locales) fueron representados por Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán y Shearman & Sterling LLP.

Deutsche Bank Trust Company Americas fue el fiduciario, agente de pago y transferencia, en Luxemburgo, mientras Deutsche Bank S.A. actuó en Argentina como agente de registro, de pago local, de transferencia y representante del fiduciario. Ambos estuvieron representados por Perkins Coie LLP y Tanoira Cassagne, respectivamente.

Las ON Clase XXIX Tramo 2 fueron emitidas por un monto de USD 150 millones, que pertenecen a la misma serie de las ON Clase XXIX emitidas por el Banco en noviembre del pasado año, colocadas en esa oportunidad por USD 200 millones. Tuvieron un precio de emisión de 106,525 % del valor nominal anual, más los intereses devengados desde el 30 de noviembre de 2015.

El capital de las ON será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento (que será el 30 de noviembre de 2020), con intereses sobre el monto de capital devengados a una tasa fija de 9,75 %. Los intereses son pagaderos semestralmente, por período vencido.

Estas ON fueron listadas y negociadas en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo para su negociación en el Mercado Euro MTF, así como en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Banco Hipotecario, creado en 1886, es un banco comercial que ofrece una amplia gama de productos bancarios y servicios financieros dirigidos a individuos, pymes y grandes corporaciones.

Asesores de Banco Hipotecario S.A.:

Zang, Bergel y Viñes Abogados: Socias Carolina Zang y Carolina Arroyo. Asociados Martín Tolivia y Antonio Ribichini.

Simpson Thacher & Bartlett LLP (oficina de Nueva York): Socio David L. Williams. Senior counsel Kirsten L. Davis. Asociado Eduardo Goldberg y Pablo Richards.

Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Itau BBA USA Securities, Banco Itaú Argentina S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: 

Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Pablo Fernández Pujadas, Dana Bielski y Lucia Viboud.

Shearman & Sterling LLP (oficinas de Nueva York, San Francisco y Washington, D.C.): Socia Antonia Stolper. Asociados Kevin Younai, Antonio Herrera Cuevas, Jeffrey Tate y Eric Grosshandler. Abogados visitantes Alejandro García y Lili Abascal.

Asesores de Deutsche Bank Trust Company Americas:

Perkins Coie LLP (oficina de Nueva York): Senior counsel Michael Fruchter.

Asesores de Deutsche Bank S.A.:

Tanoira Cassagne: Socia Alexia Rosenthal. Asociados Rocío Carrica y Victoria Bengochea.