Cabanella • Etchebarne • Kelly y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en el marco de la emisión de Letras por parte de la Provincia de Neuquén

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Cabanella • Etchebarne • Kelly y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en el marco de la emisión de Letras por parte de la Provincia de Neuquén

La Provincia del Neuquén (la “Provincia”), una provincia de la República Argentina, concluyó exitosamente la emisión de Letras del Tesoro por un monto total de $500.000.000, en el marco del Programa de Letras Vto. 2016 por un valor nominal en circulación de $2.100.000.000. Las Letras fueron emitidas en dos clases, a saber: (i) Clase 1, por $ 356.500.000, con vencimiento a los 91 días desde la fecha de emisión a una tasa fija anual del 36,86% y (ii) Clase 2, por $ 143.500.000, con vencimiento a los 211 días desde la fecha de emisión a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa BADLAR más un margen de 6,5%. La fecha de emisión de las Letras del Tesoro fue el 15 de marzo de 2016.

El Banco Provincia del Neuquén actuó como organizador y colocador principal; Banco Macro S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como co-organizadores; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro Securities S.A., actuaron como co-colocadores.

El Estudio Cabanellas • Etchebarne • Kelly asesoró al emisor, a través del equipo liderado por el socio Marcelo Etchebarne, el asociado Jaime Uranga y los abogados Nicolás Aberastury y Lucía Farrando.

El Estudio Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los organizadores y colocadores, a través del equipo liderado por la socia Alexia Rosenthal y la asociada Rocío Carrica.