Meranol emite obligaciones negociables clases 3 y 4

La empresa de productos químicos Meranol S.A.C.I. emitió obligaciones negociables pyme clase 3 en pesos argentinos y clase 4 en dólares estadounidenses. Lo hizo en el marco de su programa global de obligaciones negociables pyme, alcanzando una suma de hasta ARS 200.000.000 (USD 5.355.925,23 al 7 de enero).

Las obligaciones fueron colocadas el 19 de diciembre de 2018. El vencimiento estipulado de las de clase 3 es el 21 de junio del 2020 y de las de clase 4 el 21 de diciembre del 2020. El monto de las primeras fue de ARS 42.222.222 (USD 1.130.660,93 al 6 de enero) y el correspondiente a las de clase 4 fue de USD 500.000.

Los agentes organizadores y colocadores fueron INTL Cibsa S.A. y Banco de Valores S.A..

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Tanoira Cassagne asesora a Meranol en la emisión de obligaciones negociables Clase 3 y Clase 4 en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables PyME por hasta la suma de $200.000.000

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Meranol S.A.C.I. (“Meranol” o la “Sociedad”) en la emisión de las obligaciones negociables PyME Clase 3, en pesos, y Clase 4, en dólares estadounidenses (en forma conjunta las “ONs”), en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables PyME por hasta la suma de $200.000.000. El monto de las Obligaciones Negociables Clase 3 emitidas fue de $42.222.222 y el correspondiente a las Obligaciones Negociables PyME Clase 4 fue de US$500.000.

Las ONs fueron colocadas exitosamente el 19 de diciembre de 2018.

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Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de la Serie I de Obligaciones Negociables PYME de Lustramax S.R.L.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Lustramax S.R.L., como emisor, a Global Valores S.A., como organizador y colocador en la emisión de la Serie I de las Obligaciones Negociables PYME Serie I por un valor nominal de $ 20.000.000 (las “ON PYME”).

La emisión consistió en ON PYME denominados en pesos, con vencimiento a los 36 meses contados desde la fecha de emisión y devengando intereses a una tasa variable nominal anual equivalente a Badlar más un Margen al 10%. Las ON PYME fueron emitidas el 18 de diciembre de 2018.

Lustramax S.R.L. es una compañía cuya principal actividad es la venta y distribución de artículos de limpieza y productos descartables. El producido neto de los fondos provenientes de esta emisión se destinará a fortalecer el capital de trabajo e inversiones en el activo fijo de la compañía como ser construcción de oficinas, galpones y depósitos para su negocio existente.

Asesores Legales de la Transacción

Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal. Asociados: Juan Sanguinetti y Belén Azimonti.

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Bruchou, Tavarone, Tanoira Cassagne, Skadden Simpson y Davis Polk estructuran transacción innovadora de MSU Energy consistente en la colocación privada de obligaciones negociables garantizadas por 250 millones de dólares

EL 30 de noviembre de 2018, las compañías pertenecientes a MSU Energy (Río Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A., las “Compañías”), en carácter de co-emisoras, emitieron obligaciones negociables garantizadas a tasa variable por un valor de U$S250 millones con vencimiento 2023 (las “Obligaciones Negociables”) de conformidad con un contrato de compra de las Obligaciones Negociables (Note Issuance Facility Agreement) en el cual Citibank N.A. participó en calidad de agente, agente de pago y agente de registro, y La Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, como agente de la garantía y fiduciario. J.P. Morgan Securities LLC fue el organizador de la transacción.

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Bruchou, Salaverri, Tanoira Cassagne, Clifford Chance y Cleary Gottlieb estructuran el financiamiento al “Parque Eólico del Bicentenario” de Petroquímica Comodoro Rivadavia otorgado por el Grupo IBD, KFW y EKF

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Clifford Chance US LLP asesoraron a (i) Inter-American Investment Corporation (“IDB Invest”) por sí, y en representación y calidad de “Agente” del Inter-American Development Bank (“IDB”); (ii) KFW (“KFW” y, junto con IDB Invest y IDB, los “Prestamistas”); (iii) KFW IPEX-Bank y (iv) EKF Denmark’s Export Credit Agency en un financiamiento estructurado de U$S 108.000.000 para la construcción, operación y mantenimiento del “Parque Eólico del Bicentenario”, una central de generación de energía eólica renovable de 125,2 MW en la Provincia de Santa Cruz, República Argentina desarrollado por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (el “Sponsor”). El Sponsor, la compañía del proyecto y otras entidades del grupo fueron asesorados por Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

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Empresas de MSU Energy emiten obligaciones negociables en el mercado internacional

Rio Energy S.A., UENSA S.A. y UGEN S.A. (MSU Energy), subsidiarias de MSU Energy, colocaron obligaciones negociables garantizadas por USD 250 millones en una oferta privada internacional. Los títulos tienen tasa de interés variable equivalente a la tasa Libor más un margen de 11,25 % y plazo de cinco años (vencimiento en 2023).

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Genergíabio Corrientes recibe préstamo para primera planta de biomasa en Argentina

Un sindicato de entidades financieras coordinado por la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, a través de su subsidiaria CIFI Latam, otorgó un crédito por USD 43,2 millones a Genergíabio Corrientes S.A., filial de BAS Project Development 2, S.L. y su aliada Papelera Mediterránea S.A.

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Tanoira Cassagne Abogados, Dentons, Clifford Chance y Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoran en financiamiento garantizado de bancos internacionales y locales a una sociedad afiliada de BAS Project Corporation por US$ 43.200.000

Tanoira Cassagne Abogados (Argentina) y Dentons asistieron a Genergíabio Corrientes S.A. -en carácter de prestataria-, sociedad vehículo de BAS Project Development 2, S.L. y Papelera Mediterránea S.A., mientras que Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Argentina) y Clifford Chance asesoraron a CIFI Latam, S.A., Compañía Española De Financiación Del Desarrollo COFIDES, S.A., S.M.E., Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Itaú Argentina S.A. como acreedores y CIFI Latam, S.A. actuando también como organizador de la transacción, en el otorgamiento de un financiamiento senior garantizado por un monto de capital total de US$43.200.000, para la construcción, operación y mantenimiento de una central de generación de energía de biomasa con una capacidad total de 18MW en la localidad de Santa Rosa, Provincia de Corrientes.

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Cordillera Solar I obtiene crédito para proyecto fotovoltaico en Argentina

Cordillera Solar I S.A., sociedad vehículo de JinkoSolar Holding Co., Ltd, obtuvo un financiamiento por USD 105.185.805 para la construcción, operación y mantenimiento de una central de energía solar fotovoltaica.

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Martínez De Hoz & Rueda, Beccar Varela y Tanoira Cassagne asesoran en financiamiento garantizado de bancos internacionales a una sociedad afiliada de JinkoSolar Holding por 105 millones de dólares

 

Tanoira Cassagne Abogados (Argentina) asistió a Banco Comafi S.A. en su rol de fiduciario y agente de la garantía local -el fiduciario-.

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