Puente Hnos. emite valores de deuda Clase 14 denominados en dólares

El 24 de septiembre, Puente Hnos. S.A., que provee servicios financieros en Argentina, emitió Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 14 por un monto de USD 10 millones, a una tasa fija anual del 7,00 % y plazo de un año.

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Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de la Clase 14 de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Puente Hnos. S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Puente Hnos. S.A., como emisor, organizador y agente colocador de la Clase 14 de los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un valor nominal de U$S 10.000.000 (los “VCP Clase 14“) y en la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de AR$ 500 millones a U$S150 millones (o su equivalente en otras monedas).Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de la Clase 14 de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Puente Hnos. S.A.

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Increase – Comunicado de prensa

Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados, el pasado Julio, Increase, una empresa que potencia comercios, e-commerce y grandes empresas a través de soluciones tecnológicas, recibió una inversión de casi USD 3 millones.

Entre los inversores que apostaron por Increase se encuentran Agrega Partners, la cual gestiona inversiones en más de 15 instituciones financieras y empresas de fintech en países de LATAM; el Grupo Supervielle; Mercado Libre, entre otros.

Esta nueva inversión será destinada a cumplir el objetivo de lanzar nuevos productos, afianzar su posición en Argentina y acelerar la expansión de Increase en LATAM.

Tanoira Cassagne Abogados acompañó y asesoró al equipo de Increase a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira y las abogadas Dolores Nazar y María Pía Alais.

Sociedades por acciones simplificadas (SAS)

Resolución General 6/2017 de la Inspección General de Justicia a cerca de la reglamentación de las Sociedades por Acciones Simplificadas

El 27 de julio de 2017 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 6/2017 de la Inspección General de Justicia, la cual entrará en vigencia el 1ro de septiembre de 2017. Mediante dicha Resolución General se establece la reglamentación aplicable al nuevo tipo societario Sociedades por Acciones Simplificadas, creado por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (Ley 27.349), la cual tiene por finalidad brindar un marco legal que favorezca la creación de nuevas empresas y que particularmente sirva de apoyo a los emprendedores.

La resolución dispone la posibilidad de un proceso de registración de Sociedades Anónimas de forma digital, simplificada y en un periodo de 24 horas. A continuación, presentamos los aspectos más sobresalientes y ventajosos del tipo societario que se introduce:

1. En el caso de que se adopte el instrumento constitutivo modelo previsto en el Anexo A2 de la Resolución 6/2017, y se publique el edicto modelo que consta en el Anexo A3 de la misma, la inscripción será automática, sin más trámites y se realizará en 24 horas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 32 de la mencionada Resolución.

2. Tanto la inscripción de la sociedad como la registración de inscripción de los actos posteriores y las notificaciones a cerca de los trámites se realizarán de forma digital, lo cual acelera significativamente todos los plazos de registración y modificaciones estatutarias. Asimismo, las SAS se encontrarán habilitadas para llevar sus registros en formato digital.

3. No presentará sus estados contables ante la IGJ, aún en el supuesto de quedar comprendida en el artículo 299, inc. 2, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.

4. Presenta menores requisitos legales en cuanto a su órgano de administración, ya que sus directores no necesariamente deberán constituir una garantía, debiéndose presentar solo la Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente. Además, solo es requisito que un miembro del directorio cuente con domicilio real en Argentina.

5. Posibilidad de aceptación tácita de la designación como administrador, considerándose como tal la presencia del administrador en cualquiera de los actos de que se trate.

6. El mínimo requerido para el capital social al momento de la constitución de la sociedad es el importe equivalente a dos veces el salario mínimo vital y móvil. En caso de que el capital sea fijado según el mínimo permitido, los gastos de inscripción podrán computarse como capital social.

7. Se establece la posibilidad de no inscribir el aumento de capital social que no supere el 50% del capital inscripto.

En caso de necesitar mayor información, no dude en tomar contacto con Manuel Tanoira y/o Leopoldo E. García-Mansilla.

Mercedes-Benz successfully completed the offering of its Series 29 Notes under its AR$1,200,000,000

Errecondo, González & Funes Abogados advised Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A., the Argentine financing arm of Germany’s Mercedes Benz, in the offering of its Series 29 Notes worth AR$200.000.000.

Tanoira Cassagne Abogados counselled the placement agents in this transaction, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. and BBVA Banco Francés S.A.

The Series 29 Notes are peso denominated variable rate notes, maturing in 18 months and bearing an interest at Badlar Rate (a floating interest rate published by the Argentine Central Bank) plus an annual margin of 2.75%. The notes were issued on November 4, 2016.

Mercedes Benz will apply the net cash proceeds of this offering for (i) making debt service payments of bilateral loans granted by local financial institutions and (ii) the granting of new loans for the acquisition, within Argentina, of new commercial vehicles of the brand Mercedes Benz, mainly including buses (urban and interurban), trucks and utility vehicles (medium and large).

Counsel to Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A.:
Errecondo, González & Funes Abogados. Partner Carolina Curzi and associates Delfina Lynch and Agustín Hyland.

Counsel to the Placement Agents:
Tanoira Cassagne Abogados. Partner Alexia Rosenthal, junior partner Jaime Uranga and associate Ignacio Criado Díaz.

YPF debt issue calls on Chadbourne, Estudio O’Farrell and Tanoira Cassagne – News – Latin Lawyer

Law Business Research Ltd, http://www.lbresearch.com

Tanoira Cassagne Abogados advised the local placement agents for the offering. No international placement agents or initial purchasers took part.

The notes are listed on Mercado de Valores de Buenos Aires and on the Luxembourg Stock Exchange. The offering closed on 18 October.

Counsel to YPF

In-house counsel – Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez and Valeria Moglia

Chadbourne & Parke LLP

Partners Talbert Navia and Claude Serfilippi and associate Jacqueline Hu in New York

Estudio O’Farrell Abogados

Partners Uriel O’Farrell and Sebastián Luegmayer and associate Marina Laura Quinteiro in Buenos Aires

Counsel to Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) and Nación Bursátil
Tanoira Cassagne Abogados

Partner Alexia Rosenthal junior partner Jaime Uranga and associate Ignacio Criado Diaz in Buenos Aires

Tanoira Cassagne asesora en la creación del Programa Global de Obligaciones Negociables de Dietrich S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Dietrich S.A. en la creación de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal total en circulación de hasta $500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión de las Obligaciones Negociables por hasta Pesos 100.000.000.

Asimismo, Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Raymond James Argentina S.A., en su rol de Organizador y Colocador, Banco Supervielle S.A., como Colocador, y Banco Patagonia S.A. como Sub – Colocador.

Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a la tasa variable nominal anual igual a la suma de la Tasa Variable Badlar de bancos privados, y un margen de corte cuyo resultado de licitación fue de 4,79%. La fecha de vencimiento es el 7 de abril de 2018. Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y autorizadas a negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Dietrich S.A. utilizará el producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables para uno o más de los siguientes destinos: (i) capital de trabajo; (ii) inversión en activos físicos ubicados en Argentina; (iii) refinanciación o precancelación de pasivos, y/o (iv) aportes de capital a sociedades controladas o vinculadas, siempre que dichas sociedades utilizaren el producido de dichos aportes a los fines indicados en los puntos (i), (ii) o (iii) precedentes.

Dietrich S.A. es uno de los principales grupos de retail de la industria automotriz en Argentina, con 51 años de trayectoria en el mercado. Desde su fundación en 1964, ha logrado diversificarse hasta alcanzar la posición de liderazgo en soluciones de movilidad que hoy ocupa en cada uno de los segmentos en los que opera.

Asesores legales de Dietrich S.A.

Asesores legales de Raymond James Argentina S.A., en su rol de Organizador y Colocador, Banco Supervielle S.A., como Colocador, y Banco Patagonia S.A. como Sub – Colocador.

Tanoira Cassagne Abogados, Socia Alexia Rosenthal, Socio Junior Jaime Uranga y Asociados Ignacio Nantes y Tomás Lipka.