Banco Galicia emite obligaciones Clase VI

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., principal subsidiaria del Grupo Financiero Galicia S.A., emitió obligaciones negociables Clase VI en el mercado de capitales argentino por USD 82.713.098 a una tasa de interés fija de 4,80 % y plazo de siete meses (vencimiento el 22 de septiembre de 2019).

Tanoira Cassagne Abogados actuó como deal counsel. Banco de Galicia también fungió como colocador junto a HSBC Bank Argentina S.A.

Según el suplemento de prospecto, los fondos recaudados serán usados en capital de trabajo, inversiones en activos físicos en Argentina y refinanciamiento de pasivos.

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Filial argentina de Total Eren recibe financiamiento para central eólica

Total Eren, corporación francesa productora de energías renovables y filial de Eren Group, obtuvo un financiamiento sindicado por USD 103,7 millones, para el desarrollo del proyecto eólico Malaspina I, con una capacidad nominal de 50,4MW, en la Provincia del Chubut, al sur de Argentina.

La filial de Total Eren para la construcción y operación del parque renovable, Central Eólica Pampa de Malaspina S.A.U., fue asesorada legalmente por CMS en Hamburgo, Alemania, y Beccar Varela, en Buenos Aires, en coordinación con abogados internos.

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Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de Obligaciones Negociables de Banco de Galicia y Buenos Aires

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en la emisión de la Clase VI de Obligaciones Negociables por U$S 82.713.098 con vencimiento en septiembre de 2019 de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (las “Obligaciones Negociables”)

La emisión de las Obligaciones Negociables Clase VI se realizó bajo el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta un monto total en circulación de U$S 2.100.000.000.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y HSBC Bank Argentina S.A. actuaron como colocadores de la emisión.

El vencimiento de la Clase VI de las Obligaciones Negociables ocurrirá el 22 de septiembre de 2019. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas a un precio de emisión del 100% (a la par) con una tasa de interés fija de 4,80%, pagadera al vencimiento. Asimismo, las Obligaciones Negociables son elegibles en Euroclear.

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Total Eren, KfW, FMO Y KfW IPEX acuerda financiamiento sin recurso para el Proyecto Eólico “Malaspina I”

El pasado 8 de febrero el grupo francés de energías renovables Total Eren anunció el cierre de un acuerdo con los bancos internacionales KfW FMO para la financiación del proyecto eólico “Malaspina I”, por la suma de hasta US$103.690.583,78.

Central Eólica Pampa de Malaspina S.A.U., adjudicataria de un Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable en el marco de la Resolución No. 202-E/2016 del ex Ministerio de Energía y Minería, destinará los fondos del préstamo para construir un parque eólico en la provincia de Chubut, con una capacidad nominal de 50,4 MW, que constará de 14 aerogeneradores suministrados por la empresa Senvion con una capacidad nominal de 3,6 MW cada uno.

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Fideicomiso Financiero Agrocap II lanza valores de deuda y CP

El 14 de enero Fideicomiso Financiero Agrocap II emitió valores de deuda y certificados de participación (CP) por USD 9.877.842 en el mercado de capitales argentino.

La operación se desglosa así:

  • Valores de Deuda Fiduciaria por USD 6.667.543 con un cupón de 9 % y vencimiento el 20 de octubre de 2019.
  • Certificados de Participación por USD 3.210.299 con vencimiento el 20 de noviembre de este año.

En esta operación, que fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 27 de diciembre, Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor y fue aconsejado por Nicholson y Cano Abogados.

Banco Macro S.A. fungió de organizador y Macro Securities S.A. operó como colocador. Ambos estuvieron representados por Tanoira Cassagne Abogados.

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Advent International adquiere la participación mayoritaria en Prisma Medios de Pago

En Buenos Aires y en Nueva York, el 1° de febrero de 2019 cerró la operación por medio de la cual Advent International adquirió el 51% de las acciones de Prisma Medios de Pago S.A., la empresa líder en medios de pago electrónicos de Argentina, a su vez licenciataria de la marca VISA y propietaria de BanelcoTodo PagoLaPos Pago mis CuentasBeccar Varela y Covington & Burling LLP actuaron como abogados de la transacción para Prisma Medios de Pago S.A. y los vendedores, mientras que Baker McKenzie asesoró a la parte compradora. La operación se encuentra sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

VISA International y catorce de los bancos más importantes de Argentina conforman la parte vendedora*, la cual conservará el 49% restante de las acciones de Prisma. Los vendedores designaron un comité de cuatro bancos: Banco Santander Rio S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., BBVA Banco Francés S.A. y Banco Macro S.A.; sus abogados lideraron los aspectos legales de la transacción.

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Nicholson y Cano y Tanoira Cassagne asesoraron en el Fideicomiso Financiero Agrocap II

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente a Banco CMF S.A. como fiduciario en la emisión de valores de deuda fiduciaria y certificados de participación bajo el “Fideicomiso Financiero Agrocap II”, por un valor nominal de U$S 9.877.842 (el “Fideicomiso”).

Tanoira Cassagne Abogados asesoró legalmente a Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A., quienes intervinieron como organizador y colocador, respectivamente, del Fideicomiso.

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Provincia del Neuquén recibe nuevo préstamo de Credit Suisse

Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, otorgaron un préstamo de hasta USD 100 millones a la Provincia del Neuquén, en Argentina, y que se suma al que recibió la Provincia en 2015 por USD 115 millones de las citadas instituciones financieras.

El prestamista recibió apoyo legal de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York). Los mismos bufetes también respaldaron a Credit Suisse Securities (USA) LLC, como organizador, y a Credit Suisse AG, London Branch, como agente administrativo.

La prestataria fue asistida por Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Buenos Aires y Washington, D.C.).

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Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoraron localmente en el incremento del préstamo otorgado por Credit Suisse a la Provincia del Neuquén

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Argentina) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Estados Unidos) asistieron a Credit Suisse Securities (USA) LLC, como organizador (el “Organizador”), Credit Suisse AG, London Branch, como agente administrativo (el “Agente Administrativo”), y a Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, como prestamistas (los “Prestamistas”), mientras que Tanoira Cassagne Abogados (Argentina) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Estados Unidos) asistieron a la Provincia del Neuquén, en su carácter de prestataria (la “Provincia”), en el incremento del monto de un financiamiento garantizado por hasta U$S 100 millones.

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Fondo Lone Star adquiere petrolera argentina San Antonio Internacional

La corporación argentina de servicios petroleros San Antonio Oil & Gas Services Ltd. (SAOG) vendió 100 % de las acciones que tenía en San Antonio International Oil & Gas Services LLC y Armadillo Drilling Services LLC al fondo de inversión estadounidense LSF10 Alamo Investments Ltd. (Lone Star). El monto de la operación no fue revelado.

Con el movimiento, el fondo pasa a controlar una de las compañías más importantes de exploración y perforación de la Argentina.

En la operación, Lone Star recibió respaldo jurídico de Oría, Colombres & Saravia Abogados, en Buenos Aires, y entendemos que de Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, pero este bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin.

Por su parte, Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y Tanoira Cassagne Abogados, en Buenos Aires, representaron a SAOG, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York, asesoró al grupo ad hoc que representa a la mayoría de los acreedores de San Antonio Oil & Gas Ltd., sociedad con base en Bermudas, y vinculada a SAOG.

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