Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Catalinas Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Catalinas Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda., como emisor, a Max Valores S.A., como organizador y colocador, y a Banco Supervielle S.A., como colocador en la emisión de la Clase III de los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo PYME por un valor nominal de $23.097.332 (los “VCP PYME”).

La emisión consistió en VCP PYME denominados en pesos, con vencimiento a los 12 meses contados desde la fecha de emisión y devengando intereses a una tasa variable nominal anual equivalente a BADLAR más un Margen de Corte al 12%. Los VCP PYME fueron emitidos el 12 de abril de 2019.

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Empresas de MSU Energy emiten obligaciones negociables en el mercado internacional

Rio Energy S.A., UENSA S.A. y UGEN S.A. (MSU Energy), subsidiarias de MSU Energy, colocaron obligaciones negociables garantizadas por USD 250 millones en una oferta privada internacional. Los títulos tienen tasa de interés variable equivalente a la tasa Libor más un margen de 11,25 % y plazo de cinco años (vencimiento en 2023).

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Genergíabio Corrientes recibe préstamo para primera planta de biomasa en Argentina

Un sindicato de entidades financieras coordinado por la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, a través de su subsidiaria CIFI Latam, otorgó un crédito por USD 43,2 millones a Genergíabio Corrientes S.A., filial de BAS Project Development 2, S.L. y su aliada Papelera Mediterránea S.A.

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Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de la Clase 14 de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Puente Hnos. S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Puente Hnos. S.A., como emisor, organizador y agente colocador de la Clase 14 de los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un valor nominal de U$S 10.000.000 (los “VCP Clase 14“) y en la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de AR$ 500 millones a U$S150 millones (o su equivalente en otras monedas).Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de la Clase 14 de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Puente Hnos. S.A.

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Belén Azimonti

Abogada, Universidad Nacional de Rosario

Constanza Schmidt

Francisco Uriburu Pizarro

Tanoira Cassagne asesora en la creación del Programa Global de Obligaciones Negociables de Dietrich S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Dietrich S.A. en la creación de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal total en circulación de hasta $500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión de las Obligaciones Negociables por hasta Pesos 100.000.000.

Asimismo, Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Raymond James Argentina S.A., en su rol de Organizador y Colocador, Banco Supervielle S.A., como Colocador, y Banco Patagonia S.A. como Sub – Colocador.

Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a la tasa variable nominal anual igual a la suma de la Tasa Variable Badlar de bancos privados, y un margen de corte cuyo resultado de licitación fue de 4,79%. La fecha de vencimiento es el 7 de abril de 2018. Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y autorizadas a negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Dietrich S.A. utilizará el producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables para uno o más de los siguientes destinos: (i) capital de trabajo; (ii) inversión en activos físicos ubicados en Argentina; (iii) refinanciación o precancelación de pasivos, y/o (iv) aportes de capital a sociedades controladas o vinculadas, siempre que dichas sociedades utilizaren el producido de dichos aportes a los fines indicados en los puntos (i), (ii) o (iii) precedentes.

Dietrich S.A. es uno de los principales grupos de retail de la industria automotriz en Argentina, con 51 años de trayectoria en el mercado. Desde su fundación en 1964, ha logrado diversificarse hasta alcanzar la posición de liderazgo en soluciones de movilidad que hoy ocupa en cada uno de los segmentos en los que opera.

Asesores legales de Dietrich S.A.

Asesores legales de Raymond James Argentina S.A., en su rol de Organizador y Colocador, Banco Supervielle S.A., como Colocador, y Banco Patagonia S.A. como Sub – Colocador.

Tanoira Cassagne Abogados, Socia Alexia Rosenthal, Socio Junior Jaime Uranga y Asociados Ignacio Nantes y Tomás Lipka.

Provincia del Neuquén emite Letras de Tesoro por 1.100 millones de pesos

La provincia argentina del Neuquén emitió, este viernes 9, Letras de Tesoro Clase 1 Serie 1, valoradas en 1.100.000.000 pesos argentinos (USD 73.392.000 al 13 de septiembre), con una tasa variable nominal anual (tasa Badlar más un margen de 4,75 %) y vencimiento en 2020.

La operación bursátil tuvo a Cabanellas, Etchebarne & Kelly como representante de la Provincia y a Tanoira Cassagne Abogados como asesor de Banco Provincia del Neuquén S.A. (organizador y colocador principal), Banco Macro S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (coorganizadores), y a Banco Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro Securities S.A. (co-colocadores).

Las letras estuvieron garantizadas por la cesión de fondos de la coparticipación federal de impuestos y fueron emitidas en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén vto. 2017/2020, con vencimiento hasta 48 meses luego de la fecha de emisión.

La amortización de su capital se hará en cuatro pagos trimestrales consecutivos, de 25 % del capital, en fechas: 20 de diciembre de 2019, 20 de marzo de 2020, 20 de junio de 2020 y en la fecha de vencimiento.

Tanoira Cassagne destacó que “la colocación de las Letras resultó exitosa teniendo en cuenta el monto emitido, la tasa obtenida y las condiciones de mercado al momento de la emisión”.

A finales del mes de junio, la Provincia del Neuquén emitió bonos garantizados (Títulos de Cancelación de Deuda Pública) con valor nominal de USD 348.692.000, en mercados internacionales. En aquella oportunidad, Cabanellas representó a la Provincia localmente, junto a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Buenos Aires y Nueva York.

Asesores de Provincia del Neuquén:

Cabanellas, Etchebarne & Kelly: Socio Marcelo Etchebarne. Asociados Antonio Arias, Nicolás Aberastury y Lucía Farrando.

Asesores de Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro Securities S.A.:

Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociados Ignacio Nantes y Tomás Lipka.

Tanoira Cassagne asesora a Ovoprot en emisión de ON

Tanoira Cassagne fue deal counsel en la operación en la cual Ovoprot International S.A. emitió Obligaciones Negociables Pyme, a tasa variable, con vencimiento a los 36 meses y cuyo valor nominal se estableció en 50 millones de pesos (USD 3.334.000 al 27 de agosto).

La colocación se hizo el 22 de agosto. La empresa anunció que la oferta fue de 63 millones de pesos, por lo que la sobresuscripción fue de 1,26 veces. Se estipuló el vencimiento de las ON para el 24 de agosto de 2019, estas fueron emitidas a un precio de emisión de 100 % del valor nominal.

La oferta fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores, el 11 de agosto. El organizador y colocador fue Balanz Capital Valores S.A. Las obligaciones devengaron una tasa nominal anual variable, equivalente a la tasa de referencia más un diferencial de tasa (Badlar Privada). El interés se pagará trimestralmente.

El tramo competitivo obtuvo ofertas mayores a 100 mil pesos, sin límite máximo, mientras el tramo no competitivo obtuvo ofertas iguales o mayores a mil pesos e iguales o inferiores a 100 mil pesos. Ovoprot ya había emitido en tres oportunidades obligaciones negociables y una oferta pública de sus acciones en 2011.

Tanoira Cassagne explicó que “los fondos recaudados por la emisión serán destinados a capital de trabajo de Ovoprot.” Esta empresa procesa industrialmente huevos en cáscara para la obtención de ovoproductos (líquidos pasteurizados y pasteurizados deshidratados), para el mercado argentino y foráneo.

Asesor de la transacción:

Tanoira Cassagne: Socia Alexia Rosenthal. Asociados Ignacio Nantes y Tomás Lipka.