Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados participaron en la oferta de canje de obligaciones negociables en el mercado de capitales local de YPF Luz

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Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados participaron en la oferta de canje de obligaciones negociables en el mercado de capitales local de YPF Luz

PR Canje YPF Luz

Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores, en (i) la Oferta de Canje dirigida a tenedores de obligaciones negociables clase I (las “Obligaciones Negociables Existentes”), emitidas bajo el programa global de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (el “Programa”), por un valor nominal de US$45.343.033; y (ii) en la Oferta Pública de las obligaciones negociables clase VI (las “Obligaciones Negociables Clase VI”) emitidas bajo el Programa el 16 de abril de 2021, por un valor nominal de US$14.656.967 con vencimiento en el año 2023, a tasa fija del 10,24% nominal.

YPF Energía Eléctrica S.A. a través de la oferta de canje obtuvo una aceptación del 45,34% de los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes, mientras que las Obligaciones Negociables Clase VI se colocaron en oferta pública, cumpliendo así con los parámetros previstos en el esquema de refinanciación postulado por la Comunicación “A” 7230 del Banco Central de la República Argentina.

YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro. 

Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.

Mariela Aguilar y Catalina Beccar Varela.

Asesoramiento legal a los Colocadores 

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica y asociados Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Ignacio Garcia Deibe, Eduardo Ramos y Clarisa Prado.

Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.

Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan y Mariana Cegna.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Itaú Argentina S.A.: Leonardo Andres Micucci y Luisina Rossi.

Itaú Valores S.A.: Leonardo Andres Micucci y Luisina Rossi.

SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez. 

Allaria Ledesma & Cía. S.A.: Gonzalo Sánchez López.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen, Santiago Giambruni y Luciano Taraciuk.