Milbank, Linklaters, O’Farrell y Tanoira asesoran en la primera emisión internacional y local de Obligaciones Negociables de un Emisor Frecuente YPF

Novedades

Milbank, Linklaters, O’Farrell y Tanoira asesoran en la primera emisión internacional y local de Obligaciones Negociables de un Emisor Frecuente YPF

shutterstock_mercado_de_capitales_6

Milbank LLP y Estudio O’Farrell asesoraron a YPF Linklaters LLP y Tanoira Cassagne Abogados asesoraron a Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e Itau BBA USA Securities Inc., como joint bookrunners, joint lead managers y initial purchasers, y a Banco Itaú Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A. e Itaú Valores S.A., como colocadores locales, en  la colocación de Obligaciones Negociables Clase I por un monto total de US$ 500.000.000 con tasa fija anual de 8,500%. La colocación que tuvo lugar el pasado 27 de junio de 2019 recibió ofertas por US$ 1.909.276.000, equivalente a aproximadamente cuatro veces el monto máximo de emisión. La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente. 

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE). Asimismo, se solicitó su autorización para el listado a la Bolsa de Valores de Luxemburgo y autorización para la negociación al Mercado Euro MTF.

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Milbank LLP: Socio Carlos T. Albarracín y asociados Gonzalo Guitart y Amanda M. Martin.

Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociados Alejo Muñoz de ToroDaniel Reinger y Brigitte Ryszelewski.

Leer nota completa en Abogados.com.ar