Tanoira y Beccar Varela asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 9 de BICE SA

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Tanoira y Beccar Varela asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 9 de BICE SA

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Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) en la actualización del Programa de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal total en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) y la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 9 bajo el Programa.

Beccar Varela asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Nación Bursátil S.A. quienes actuaron como organizadores y colocadores en la emisión de dichas Obligaciones Negociables Clase 9, en el marco del Programa.

Las Obligaciones Negociables Clase 9 fueron emitidas el 16 de julio de 2019 por un monto de $1.500 millones y devengan intereses a una tasa variable equivalente a BADLAR Privada, licitando un margen sobre BADLAR de 0%. Las Obligaciones Negociables Clase 9 tuvieron una colocación muy exitosa, considerando que los colocadores recibieron ofertas por más de $3.300.000.000, que superó el doble del monto de suscripción. Las Obligaciones Negociables Clase 9 se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y con autorización para ser negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

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