YPF emite bonos en mercados internacionales por USD 1.000 millones

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YPF emite bonos en mercados internacionales por USD 1.000 millones

YPF S.A. completó la colocación y emisión de Obligaciones Negociables Clase XLVII en los mercados de capitales internacionales, por un monto total de USD 1.000 millones.

En esta operación, Chadbourne & Parke LLP y Estudio O´Farrell asesoraron a YPF S.A., mientras que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP y Tanoira Cassagne Abogados asistieron a los colocadores internacionales Credit Suisse Securities (USA) LLC, HSBC Securities (USA) Inc. y JP Morgan Securities LLC, y a JP Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires, que actuó como colocador local.

La emisión se realizó en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo, por hasta un monto máximo de USD 8.000 mil millones. Dicha colocación registró ofertas por USD 3.000 millones, lo que en opinión de Tanoira Cassagne Abogados, demuestra “el gran interés que generó la emisión”.

Las Obligaciones Negociables Clase XLVII fueron emitidas a una tasa de interés fija del 8,5% nominal anual, con vencimiento el 23 de marzo de 2021. Fueron listadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en la Bolsa de Luxemburgo y autorizadas a su negociación en el Mercado Euro MTF.

Asesores de YPF S.A.:

En Argentina:

Abogados in-house: Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez, Valeria Moglia y Melissa Rollhauser.

Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociada María del Rosario Schiaffi.

En Estados Unidos:

Chadbourne & Parke LLP: Socio Talbert Navia y asociado Nicolas Ferre.

Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC, HSBC Securities (USA) Inc. y JP Morgan Securities LLC (colocadores internacionales) y JP Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires, (colocador local):

En Argentina:

Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal, asociada senior Rocío Carrica, y asociados Ignacio Nantes y Leopoldo Pérez Obregón.

En Estados Unidos:

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socio Carlos Albarracín y asociados Felipe Camara (oficina de São Paulo) y asociada internacional Tathyane Vosgerau.