YPF emite Obligaciones Negociables Clase XLV y Clase XLVI

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YPF emite Obligaciones Negociables Clase XLV y Clase XLVI

El 4 de marzo, YPF S.A. emitió sus Obligaciones Negociables Clase XLV, por un valor de 150.000.000 de pesos, con vencimiento en 2017. Asimismo, emitió sus Obligaciones Negociables Clase XLVI, por 1.350.000.000 de pesos y con vencimiento en 2021.

La emisión se hizo bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF S.A., por hasta 8 mil millones de dólares. En esta operación, Estudio O’Farrell asesoró a YPF y Tanoira Cassagne Abogados a los colocadores y organizadores: Banco de Servicios y Transacciones S.A; BBVA Banco Francés S.A.; Nación Bursátil S.A. y Macro Securities S.A.

El aviso de suscripción se hizo el 24 de febrero. La emisión se hizo a una tasa de interés variable, cuyo capital será amortizado en una única cuota que será abonada en la fecha de vencimiento. Los intereses de la Clase XLV se pagarán trimestralmente por período vencido, comenzando el 4 de junio de este año. La última fecha de pago de intereses será el mismo día de la fecha de vencimiento, el 4 de septiembre de 2017.

Las Obligaciones Negociables Clase XLV tienen tasa de interés Badlar + margen de corte de 4%. El capital de la Clase XLVI será amortizado en una única cuota, abonada en la fecha de vencimiento, esta devengará intereses a una tasa de interés variable, pagaderos en forma semestral por período vencido. Las obligaciones de esta clase constituirán obligaciones negociables en los términos de la Ley Nº 23.576 de Obligaciones Negociables.

Asesores de YPF S.A.:

Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastián Luegmayer.

In-house: Fernando Gómez Zanou y Melissa Rollhauser.

Asesores de Banco de Servicios y Transacciones S.A; BBVA Banco Francés S.A.; Nación Bursátil S.A. y Macro Securities S.A.:

Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociada senior Rocío Carrica y asociado Ignacio Nantes.