YPF Luz coloca obligaciones negociables Clase I

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YPF Luz coloca obligaciones negociables Clase I

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YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz) colocó obligaciones negociables Clase I en oferta pública realizada en el mercado de valores argentino por USD 75 millones, con asesoría de Estudio O’Farrell y de su equipo legal interno.

Los valores fueron colocados a un plazo de 24 meses (vencimiento 10 de mayo de 2021) y devengarán una tasa de interés nominal anual de 10,24 %.

Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A. y Banco Hipotecario S.A., que actuaron como colocadores, recibieron apoyo de Tanoira Cassagne Abogados y de sus respectivos equipos jurídicos internos.

Según aviso complementario, los fondos serán usados por YPF Luz para “inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en Argentina, adquisición de fondos de comercio situados en Argentina, integración de capital de trabajo en Argentina y/o integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la compañía, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio, cuyo producido se aplique a los destinos antes especificados”.

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