YPF regresa al mercado internacional con emisiones de deuda

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YPF regresa al mercado internacional con emisiones de deuda

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La petrolera argentina YPF y su subsidiaria YPF Energía Eléctrica (YPF Luz)emitieron deuda en los mercados de capitales por 900 millones de dólares.

En la primera colocación, YPF emitió obligaciones negociables Clase I por 500 millones de dólares a una tasa anual fija de 8,500 % y plazo de 10 años. La emisión se realizó el 27 de junio y en esta la emisora recibió apoyo de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) y Estudio O’Farrell (Buenos Aires).

Linklaters LLP (Nueva York) y Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires) aconsejaron a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA) e Itau BBA USA Securities, como colocadores internacionales y joint bookrunners, y a Banco Itaú Argentina, HSBC Bank Argentina e Itaú Valores, como colocadores locales. Abogados internos también representaron a Banco Itaú Argentina, Itaú Valores y HSBC Bank Argentina.

YPF dijo que con la operación consiguió reabrir el mercado de deuda y resaltó que se trata del primer bono internacional de una empresa argentina desde abril de 2018. Linklaters destacó que este fue el primer acuerdo transfronterizo de YPF desde diciembre de 2017. La demanda del bono superó los 1.909,2 millones de dólares, casi cuatro veces el monto de lo colocado, de acuerdo con el aviso de resultados.

Moody’s Investor Services atribuyó calificación «B2» a los valores y Standard & Poor’s Global Ratings «B».  Los valores están listados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y la petrolera solicitó autorización para que fueran listados en la Bolsa de Luxemburgo y negociados en el Mercado Euro MTF. La empresa destinó los fondos obtenidos a inversiones en activos físicos situados en Argentina e integración de capital de trabajo en el país.

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