Estudio O’Farrell y TCA Tanoira Cassagne asesoran en la exitosa emisión de Obligaciones Negociables Clase XI y XII de YPF Energía Eléctrica

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Estudio O’Farrell y TCA Tanoira Cassagne asesoran en la exitosa emisión de Obligaciones Negociables Clase XI y XII de YPF Energía Eléctrica

PR YPF

Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco Supervielle S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U, SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco Patagonia S.A. como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XI por un valor nominal de US$15.000.000 con vencimiento en el 2024 y de las Obligaciones Negociables Clase XII por un valor nominal de US$85.000.000 con vencimiento en el 2026, ambas integradas parcialmente en especie con Obligaciones Negociables Clase IV, Obligaciones Negociables Adicionales Clase IV y Obligaciones Negociables Clase VIII y parcialmente en efectivo, emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Las Obligaciones Negociables Clase XI licitaron un precio de 108.38% del valor nominal. En atención a eso, el rendimiento será de -4% TNA.

Las Obligaciones Negociables Clase XII licitaron una tasa de interés del 0%.

Las Obligaciones Negociables Clase XI y XII han sido autorizadas para su listado en el MAE.

YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).

Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociada Maria Catalina Iglesias Paiz

Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.

Carlos Dionisio Ariosa y José María Krasñansky.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero, Agustín Astudillo y Matías Molina.

Asesoramiento legal interno de los colocadores:

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo.